小龍蝦行業報告:從火爆到冷清,小龍蝦未來何去何從?



轉眼間,盛夏來了!作爲夏天夜宵的必備食品——小龍蝦,也陸續登場......


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據《中國小龍蝦産業發展報告》顯示,2017年全國小龍蝦社會經濟總産值約2685億元,同比增長83.15%,2018年全國小龍蝦産值突破3500億元,同比增長30%。


沒有小龍蝦的夏天,是不完整的!2019年,你能實現“小龍蝦自由”嗎?

 


一、小龍蝦出現“跳水價”,爲何?


2019年,可謂小龍蝦忠實粉的福年。太平洋證券研報顯示,經曆2013年小龍蝦的熱度攀升、2017年小龍蝦的價格走高、2018年世界杯的刺激,今年,小龍蝦的價格顯著下降。

 

具體來看,3月份龍蝦價格爲50多元/斤,4月中蝦價開始狂跌,5月份小龍蝦只有以往價格的一半,6月初小龍蝦批發價已跌破8元/斤,較往年低了2~3元/斤。

 

從百度指數來看,2019年的小龍蝦火熱程度也低于2018年,小龍蝦貌似正從火爆走向冷清。

 

太平洋證券研報指出,小龍蝦降價主要有以下幾原因:


從供給端來看,第一,養殖戶增加,2018年小龍蝦火爆,大量其他養殖戶,如養魚、養蝦蟹、新養殖戶加入小龍蝦養殖行列,小龍蝦養殖業從以前的少數幾個省發展到了二十幾個省;第二,天氣原因導致集中上市,2018年冬天低溫時間長,冰凍時間長,出太陽時間少,導致去年冬季蝦苗生長比較緩慢,又加上2019年的春季陰雨低溫時間比較長,延緩了小龍蝦的生長。本來在3-4月份就可以開始賣幼蝦,結果因爲小龍蝦的規格太小,沒有出售,導致今年小龍蝦的市場銷售都集中在5月份;第三,天氣原因致小龍蝦個頭較小,2019年氣溫偏低,小龍蝦生長速度較慢。

 

從需求端來看,第一,世界杯效應消失,2018年受世界杯影響,啤酒鴨脖小龍蝦熱情提早被點燃,小龍蝦世界杯熱情帶動下小龍蝦市場出現極度火熱的狀況;第二,經濟下行,消費者預期未來收入不確定情況下,首先壓縮的可選消費選項,小龍蝦也首當其沖。

 


二、價格下跌,吃哪種小龍蝦?


衆所周知,小龍蝦是外來物種,在國外泛濫成災,但敵不過中國人的“吃貨”特質。

 

其實,中國原本有四種原生態的正宗小龍蝦:東北黑螯蝦、南京黑螯蝦、史氏擬螯蝦和朝鮮黑螯蝦。外來小龍蝦不只有美國的克氏原螯蝦,還有原産大洋洲的紅螯螯蝦。克氏原螯蝦由于繁殖能力、適應環境能力更強,在中華大地遍地開花,成爲最著名的小龍蝦。

 

從品種來看,小龍蝦一般分爲青、紅兩類。小龍蝦顔色區別主要是由小龍蝦的成熟程度和褪殼時間決定,與小龍蝦的品種和生長水域無關。其中,呈現青色的小龍蝦是處在成長初期,或者剛脫殼不久的小龍蝦,呈現紅色的小龍蝦屬于成熟的小龍蝦。

 

哪種更好吃呢?青色小龍蝦蝦肉更加細嫩,比較容易入味,價格較紅蝦還便宜一點。

 

一般來說,4月上市的小龍蝦是青蝦,4月底到5月初是青紅蝦,5月10日以後是紅蝦。無論青蝦、紅蝦,小龍蝦均分爲四個檔次,如青蝦分爲小青(10g以上)、中青(17g以上)、大青(28g以上)、青兩蝦,紅蝦分爲小紅(2-3錢)、中紅(4-6錢)、大紅(7-9錢)、紅兩蝦。個頭越大,價格越貴,其中青兩蝦、紅兩蝦最貴。

 

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小龍蝦養殖産量主産省份分布

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小龍蝦養殖産量前30名縣分布


從生産地區來看,在《2018中國小龍蝦産業發展報告》統計的19個小龍蝦養殖省份中,湖北省、安徽省、湖南省、江蘇省、江西省5省合計養殖産量占全國總産量的96.91%。得一提的是,湖北荊州市小龍蝦産量占全國比例近30%,堪稱爲全國小龍蝦的核心主産區。

 


三、消費升級,小龍蝦口味、形式多元化


小龍蝦作爲自帶流量的網紅美食,各商家爲了迎合消費者的需求,在生産制作和營銷銷售上,也是絞盡腦汁。

 

第一,貼合當下的懶人經濟,網購小龍蝦成爲潮流。京東生鮮數據顯示,6月18日零點剛過3分鍾小龍蝦就銷出86萬只。

 

而年輕化成爲小龍蝦線上消費的主要特點,95後已成爲購買主力。數據顯示,下單購買小龍蝦的用戶中,16-25歲的用戶同比增長的幅度最大,達到209%,26-35歲同比增長幅度爲142%,然後依次是36-45歲、46-55歲、56歲以上的人群,增幅分別爲102%、82%、73%。值得一提的是,26-35歲的人群中,有一半人會在購買小龍蝦的同時購買啤酒搭配。

 

第二,口味方面除了傳統的盱眙十三香小龍蝦,湖北油焖大蝦、麻辣小龍蝦外,各地風味小龍蝦也紛紛占山爲王、聲名鵲起。此外,爲了滿足吃貨們的好奇心,草莓、番茄口味的小龍蝦在解鎖的同時小龍蝦披薩、龍蝦粽子、龍蝦漢堡等新産品層出不窮,産品形式呈多元化發展態勢。


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數據顯示,麻辣味銷售占比高達83%,十三香、香辣和蒜香口味緊隨其後。其中,北京、廣州、深圳、上海、成都偏愛麻辣味,同比增長幅度均超過300%。

 


四、資本跑步進場,大公司積極布局


太平洋證券表示,小龍蝦的餐飲端,高利還將持續。按照小龍蝦25元-30元/斤的進貨價計算,加工後的售價在60元/斤左右,飯店的毛利率超過100%,除去人工、房租、水電等費用,淨利潤可以達到40%左右。因爲不需要門店租金等成本,外賣小龍蝦的利潤更高。

 

參考上市公司海底撈、呷哺呷哺等餐飲公司的數據,火鍋類餐飲企業淨利率一般在10%左右,全聚德淨利率在8%左右。未來隨著小龍蝦消費趨于理性,小龍蝦養殖逐步規模化,小龍蝦門店有望回歸餐飲的正常利潤水平。


太平洋證券稱,考慮到小龍蝦品類處于成長初期,利潤水平在一段時間內仍將高于餐飲行業的平均水平。小龍蝦的火熱也點燃了上市公司熱情,多家上市公司紛紛布局小龍蝦全産業鏈。


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1)下遊食品制造企業

   A.周黑鴨:2017年5月推出“聚一蝦”小龍蝦,後在潛江投資建廠;

   B.安井食品:2017年推出速凍小龍蝦,2018年初並入股新宏業;

(2)下遊零售平台:生鮮平台簽訂合作協議進行産地直采等;

(3)中遊農産品加工企業

  國聯水産:看好小龍蝦産業機會,2018年底分別在湖南益陽、湖北監利縣      合   資設廠,進軍小龍蝦加工業;

(4)供應鏈企業:餐飲供應鏈品牌信良記不斷布局小龍蝦加工環節。




五、行業未來:從無序競爭,到産地、品牌集中’


小龍蝦不是工業品,它帶有農産品的所有特征和缺陷,養殖需要土地流轉以及育種、飼料、養殖技術等,都無法達成快速複制和普及,小龍蝦養殖仍屬于“看天吃飯”的養殖化範疇。

 

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北京志起未來咨詢集團認爲,小龍蝦未來的方向,會跟其他農産品類似。亦如煙台蘋果、蒲城酥梨、涪陵榨菜、澄陽湖大閘蟹等,也需要産地化,需要打造區域公用品牌,如盱眙小龍蝦、潛江小龍蝦等。


拿江蘇盱眙龍蝦來說,其發迹最早,區域品牌運作成功。稱爲“小龍蝦之都”。盱眙最早將小龍蝦當做産業來運作和推廣,2001年以來已經連續舉辦了19屆龍蝦節,2004年注冊了“盱眙龍蝦”作爲龍蝦中著名區域公用品牌,將小龍蝦推向全國走向世界,並著力打造“龍蝦+”概念。


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江蘇盱眙小龍蝦節


其次,加工小龍蝦的企業特別多,卻沒有一家全國知名度高的品牌。有且僅有塑造品牌,企業才賦予了消費者私下討論和推薦産品的機會,才能與消費者建立更爲親密的聯系,從而培養消費者對企業品牌的忠誠度及黏性。

 

前文也提到小龍蝦的新口味、新形式如初生的雨後春筍般紛紛湧現,但在沒有任何一種新産品可以確立江湖地位的窗口期,對企業來說這不失爲一種機會。企業應加快步伐和專注度在戰略新品的打造上,這就需要企業主動創造需求引領消費。年輕一代的消費者更願意嘗試高品質新品類的産品,對于接受度廣、配合度高的新一代來說,他們或許更願意爲新鮮的體驗買單。


目前,行業仍在整合階段,而産業資本的進入可能會進一步加速行業洗牌期。通過資本運作,迅速把一些實力較弱的企業淘汰出局,形成良性競爭市場。未來品牌化加工必定是大勢所趨。小龍蝦品牌競爭伊始,廣闊市場大有可爲!

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